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熊猫资本李论:一二线城市模式在三四线同样适用,风口本质是市场出现变量

2017年12月15日,WeMedia第四届中国自助媒体年会在北京开幕。本次会议以“X”为主题,汇聚了意见领袖、行业精英、国内知名媒体和自媒体巨头,共同探讨行业趋势,共同展望互联网未来的变化。

出席会议的商界领袖涵盖新商业时代的新零售、新消费、人工智能、大数据和其他时尚领域。不仅有已经确立的巨人成功地改造了自己,而且有新的力量利用了这种情况。各行各业的精英们共同勾画了未来的蓝图。

熊猫资本的创始合伙人李伦作为受邀嘉宾,从投资者的角度诠释了新零售业代表的新商业模式和新零售业带来的行业新思维。

新零售的本质是巨大的用户系统再次兑现。

李伦指出,自2017年以来,新零售店已经成为一个新的大卖场。这个风口源自马云的话“全新零售”。新零售的本质是重新实现巨大的用户系统。

李伦认为,新零售业的出现是互联网时代两大巨头腾讯和阿里的结果,他们打算在网络环境下再次挖掘网络时代积累的用户价值,实现网络无法实现的实现。

"中国互联网目前的竞争是对用户的竞争."李伦非常重视用户账户系统对互联网公司的重要性。“在中国拥有1亿多个用户账户系统的公司未来可能会变成500亿美元。”

李伦没有将新零售限制在线下商品零售。在他看来,近年来出现的知识支付、内容共享甚至社交游戏都属于新零售的范畴。从本质上说,上述付费内容属于大小大亨一次又一次地实现用户价值。

风口的本质是市场中有变数。

任何投资机会、轨道或风口都伴随着市场中的变量。”李伦这样描述风口的本质,“投资逻辑是一样的,哪里有变量,哪里就有需求。“

至于目前中国商业市场的变量,李伦认为首先是用户消费能力的提高,即消费升级,这也是新零售业出现的主要原因。

大量年轻人涌入城市后,年轻人会发现我在北京买不起房子,所以我还是花钱吧。他们在北京辉煌地生活了十年,然后回到家乡结婚生子。虽然这一新群体的绝对收入不高,但他们的消费能力极强,而且他们的消费与他们对未来的期望有关。

社会整体消费能力的提高导致了新品牌、新品类的出现,新零售应运而生。此外,移动支付和消费金融等低层建筑也为新零售业的出现奠定了基础。

李伦在他的演讲中总结道,新零售业的出现取决于中国各种基础设施的改善,包括移动支付、物流系统、供应链甚至资本水平。

新零售用户的新机遇沉没

现在中国所有的巨头都面临着一个焦虑点。在一级和二级城市很容易找到和开发用户,但在中国没有有效的手段来获得和改造三级和四级用户,甚至再次陷入困境。

演讲结束时,李伦为新的零售从业者指出了新的机遇,为用户开拓了更广阔的市场,并将用户带入了更深的市场。

我们的人口与美国不同。欧洲和美国有非常明确的阶级划分。例如,为什么美国有塔吉特百货、山姆会员店和沃尔玛?同样的商品在沃尔玛比塔吉特百货便宜,但是中产阶级只去塔吉特百货,而不是沃尔玛。这是中产阶级根深蒂固的阶级观点。

但是李伦认为这种观点不适用于中国市场。中国是一个“丝”,分为富裕的“丝”和贫穷的“丝”。每个人的消费习惯都是一样的。在第一和第二行工作的商业模式仍然在第三和第四行使用。